Październik 1918 roku, ostatnie dni I wojny światowej. Podczas wykonywania zadania za liniami wroga oddział amerykańskich żołnierzy zostaje otoczony przez Niemców.
Postawiony przed sądem „Jackie Dee” DiNorscio rezygnuje z pomocy adwokata i samodzielnie broni się podczas trwającego kilka lat procesu rodziny mafijnej.
Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.