Po wielu latach bezskutecznej walki z bezpłodnością, marzenie Tori Breyer (Elizabeth Banks) spełnia się. Na Ziemię przybywa tajemniczy niemowlak. Dla Tori i jej męża Kyle'a (David Denman) Brandon (Jackson A. Dunn) jest wszystkim, czego zawsze pragnęli - utalentowanym, interesującym się światem, fantastycznym dzieckiem. Wszystko zmienia się, gdy Brandon wchodzi w okres dojrzewania. W jego zachowaniu ujawniają się przedziwne czarne moce, co bardzo niepokoi Tori. A on, kiedy już odkrył w sobie odmienność, z cudownego dziecka zamienia się w drapieżnego, złego młodego człowieka, który terroryzuje miasto. 

W 1996 roku w Los Angeles dochodzi do starcia psychopaty Simona Phoenixa (Wesley Snipes) i policjanta Johna Spartana (Sylvester Stallone). W wyniku działań policjanta giną zakładnicy przetrzymywani przez przestępcę. Spartan trafia przed sąd, który skazuje go, podobnie jak jego wroga, na wieloletnią hibernację...