Młoda Rosjanka Marusia przekracza granicę z Polską autobusem, którym podróżują drobni handlarze. W lesie pasażerowie zostają napadnięci przez pobierających haracz bandytów dowodzonych przez Gruzina. Większość poszkodowanych nie chce zawiadamiać o zajściu policji. Tylko Marusia składa skargę i jako jedyny świadek przestępstwa zostaje zatrzymana w spokojnym przygranicznym miasteczku Królowym Moście. Miejscowy proboszcz, który bacznym okiem dogląda wszelkich spraw w okolicy, umieszcza odważną dziewczynę w domu organisty Witka. Niebawem wychodzi na jaw, że Marusia ma piękny głos. Księdzu bardzo zależy na tym, by zaśpiewała "Ave Maria" w dniu ślubu córki burmistrza. Urocza cudzoziemka myśli jednak przede wszystkim o odzyskaniu gotówki i z irytacją obserwuje opieszałość policji. Jednocześnie niespieszne, sielskie życie na prowincji coraz bardziej zaczyna jej się podobać. Co więcej, uświadamia sobie ona, że Witek nie jest jej obojętny. Młody mężczyzna również uległ zauroczeniu Marusią, lecz wrodzona nieśmiałość przeszkadza mu w zrobieniu tego pierwszego kroku.

Siostra Faustyna (Kamila Kamińska) była zwyczajną zakonnicą. Jej spokojne i pobożne życie zupełnie się zmieniło, gdy pewnego dnia ukazał jej się Jezus Chrystus. Syn Boży powierzył jej misję głoszenia Jego Miłosierdzia i przygotowania ludzi na jego ponowne nadejście. Kobieta sumiennie wykonywała swoje zadanie. Nie wszyscy jednak wierzyli w jej wizję. Fabularyzowany dokument, opisujący życie Faustyny Kowalskiej, podaje kolejne dowody na to, że zakonnica nie kłamała.

Jesień 1943 roku. Pasażerowie dwóch uszkodzonych wagonów czekają na małej stacyjce. Wśród nich znajduje się zakochana dziewczyna Anna (Janina Traczykówna) opiekująca się swoim chłopakiem-konspiratorem Piotrem (Andrzej May), młodzieniec (Maciej Damięcki), na którego w domu czeka chora na serce matka, a także wdowa (Danuta Szaflarska) zajmująca się przybraną córką o semickich rysach twarzy, szmalcownik, kilku szmuglerów i karciarze. Stacyjką zarządza zawiadowca Kaliński (Jerzy Block), którego kontroluje niemiecki policjant kolejowy. Senne oczekiwanie pasażerów rozbudza alarmująca wiadomość o kradzieży pistoletu maszynowego, który należał do policjanta.