Siostra Faustyna (Kamila Kamińska) była zwyczajną zakonnicą. Jej spokojne i pobożne życie zupełnie się zmieniło, gdy pewnego dnia ukazał jej się Jezus Chrystus. Syn Boży powierzył jej misję głoszenia Jego Miłosierdzia i przygotowania ludzi na jego ponowne nadejście. Kobieta sumiennie wykonywała swoje zadanie. Nie wszyscy jednak wierzyli w jej wizję. Fabularyzowany dokument, opisujący życie Faustyny Kowalskiej, podaje kolejne dowody na to, że zakonnica nie kłamała.

Jesień 1943 roku. Pasażerowie dwóch uszkodzonych wagonów czekają na małej stacyjce. Wśród nich znajduje się zakochana dziewczyna Anna (Janina Traczykówna) opiekująca się swoim chłopakiem-konspiratorem Piotrem (Andrzej May), młodzieniec (Maciej Damięcki), na którego w domu czeka chora na serce matka, a także wdowa (Danuta Szaflarska) zajmująca się przybraną córką o semickich rysach twarzy, szmalcownik, kilku szmuglerów i karciarze. Stacyjką zarządza zawiadowca Kaliński (Jerzy Block), którego kontroluje niemiecki policjant kolejowy. Senne oczekiwanie pasażerów rozbudza alarmująca wiadomość o kradzieży pistoletu maszynowego, który należał do policjanta.

Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Manskyego.

Rok 1943, 17-letni Romek znajduje walizkę zawierającą patefon i kolekcję płyt. Guido, nastoletni członek żandarmerii niemieckiej, słysząc muzykę wkrada się do niego przez okno.