Druga połowa lat 50. Julia Brystygierowa (Maria Mamona), dawniej nazywana Krwawą Luną, ubiega się o audiencję u Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego (Marek Kalita). To była funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa, szefowa okrytego złą sławą Departamentu V. Osobiście, z sadystyczną zawziętością katowała więźniów politycznych. Składała też donosy do NKWD, nie oszczędzając nawet partyjnych towarzyszy. Obecnie szuka duchowej porady, dlatego pragnie spotkania z głową Kościoła. Jednak zanim do niego dojdzie, Julia Brystygierowa musi przekonać do swoich racji księdza (Janusz Gajos) i zakonnicę (Małgorzata Zajączkowska), która przechodzi kryzys wiary.