Generał Hummel zajmuje wyspę Alcatraz. Żąda wysokiego okupu, w przeciwnym razie zrzuci na San Francisco rakiety wypełnione śmiercionośnym gazem.

Latem 1939 roku, kilkanaście dni przed wybuchem II wojny światowej, w elitarnej brytyjskiej szkole dla córek najważniejszych urzędników III Rzeszy, żadna z dziewcząt nie podejrzewa, że życie każdej z nich może być kartą przetargową w politycznym układzie. Gdy w tajemniczych okolicznościach znika ich nauczyciel języka angielskiego, na jego stanowisko błyskawicznie zatrudnia się Thomas Miller, który na zlecenie brytyjskiego wywiadu próbuje wyjaśnić zagadkowe zaginięcie. W trakcie swojego śledztwa mężczyzna odkrywa coś, co łączy się ze sprawą i może zmienić bieg historii – ściśle tajny, bezwzględny plan wobec niemieckich dziewcząt, których życie leży teraz na szali politycznego konfliktu.

Wiosna 1995 roku. Władze zamykają Needle Park w sercu Zurychu – miejsce, które przez wiele lat było mekką narkomanów. Mogli tam swobodnie brać i  handlować narkotykami. 11-letnia Mia (Luna Mwezi) i jej uzależniona od  heroiny matka Sandrine (Sarah Spale) zostają przeniesione do  idyllicznego małego miasteczka. Jednak nowy dom nie jest rajem. Silnie  uzależniona matka nie jest w stanie opiekować się córką. Mia szuka  schronienia w świecie wyobraźni i wsparcia w wyimaginowanym przyjacielu. Nastolatka znajduje także zastępczą rodzinę w postaci gangu dzieciaków, które pochodzą z podobnie trudnych środowisk. Mia stopniowo zbiera  siły, by zbuntować się przeciwko matce.