Detektyw Dick Tracy chce przywrócić spokój w skażonym przestępczością mieście. Aby osiągnąć cel musi wysłać za kratki przywódcę kryminalnego półświatka - Big Boya.
Drogi przyjaciół z dzieciństwa, księdza i kryminalisty, schodzą się ponownie, gdy kapłan usiłuje sprowadzić na dobrą drogę nastolatki, którym imponuje gangster.
Frank Mansfield marzy o tytule mistrza walk kogutów. Jego szanse przekreśla nieudany pojedynek. Mężczyzna traci cały majątek. Nie poddaje się jednak i ponownie przechodzi całą drogę do mistrzostwa.