Afryka. Doświadczony agent specjalny Jack Carter (Faizon Love) ma do zrealizowania niełatwą misję rozpracowania potężnego południowoafrykańskiego gangu. Z pewnymi oporami przyjmuje tożsamość prawdziwego przestępcy. Traf chce, że z owym gangsterem Archiem Mosesem (Kirk Fox) łączy go już pewna, złożona relacja. Wkrótce w intrygę zostaje uwikłany także on. Na skutek kolejnych wydarzeń Carter i Moses podejmują decyzję o współpracy, by udaremnić działania przestępców...
Brian i Carrie wyruszają w podróż do Kalifornii, zabierając ze sobą Earla oraz jego dziewczynę, Adele. Nie wiedzą, że ich nowy znajomy to niebezpieczny przestępca.