Brytyjski malarz L.S. Lowry (Timothy Spall) mieszka pod jednym dachem ze swoją despotyczną i wiecznie niezadowoloną matką Elizabeth (Vanessa Redgrave), która robi wszystko, co w jej mocy, by zniechęcić go do tworzenia. Artysta po godzinach pracy jako poborca czynszów uczęszcza na zajęcia plastyczne i maluje do rana. Po pewnym czasie uzmysławia sobie, że to pogarda okazywana mu przez matkę, a nie brak talentu powstrzymuje go przed osiągnięciem sukcesu artystycznego. Tym jednak, co nie pozwala mu zerwać tej toksycznej relacji, jest świadomość, że Elizabeth i jej nigdy nieokazywana aprobata jest powodem, dla którego maluje.