Druga połowa lat 50. Julia Brystygierowa (Maria Mamona), dawniej nazywana Krwawą Luną, ubiega się o audiencję u Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego (Marek Kalita). To była funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa, szefowa okrytego złą sławą Departamentu V. Osobiście, z sadystyczną zawziętością katowała więźniów politycznych. Składała też donosy do NKWD, nie oszczędzając nawet partyjnych towarzyszy. Obecnie szuka duchowej porady, dlatego pragnie spotkania z głową Kościoła. Jednak zanim do niego dojdzie, Julia Brystygierowa musi przekonać do swoich racji księdza (Janusz Gajos) i zakonnicę (Małgorzata Zajączkowska), która przechodzi kryzys wiary.

Trzej bracia — gangster, student prawa i wrażliwy nastolatek — odbierają brutalną lekcję przetrwania na przedmieściach.

Rok 1930. Do Kazimierza nad Wisłą jak co roku ściągają artyści, inteligencja, letnicy. Spotykają się z miejscowymi mieszczanami, chłopami, kupcami i Żydami. Rodzą się animozje, ale też przyjaźnie i próby porozumienia. Każdy z siedemnastu epizodów dotyczy innej osoby. Łączy je postać ślepca Michała, który w swej wędrówce spotyka kolejnych bohaterów filmu.