James Bond (Roger Moore) otrzymuje zadanie odnalezienia cennego ładunku, przewożonego przez statek, który z niewyjaśnionych przyczyn zatonął u wybrzeży Albanii. Ładunkiem tym jest super tajny sprzęt umożliwiający pełną kontrolę nad łodziami podwodnymi o napędzie atomowym, który oczywiście nie może wpaść w ręce Rosjan. W pełnej emocji i niebezpieczeństw misji przystojnemu agentowi towarzyszy piękna i tajemnicza Melina Havelock (Carole Bouquet).

Podczas lotu roztrzaskuje się samolot przewożący prom kosmiczny Moonraker.Szczątków promu nie znaleziono.Brytyjczycy wypożyczyli go od milionera Hugo Draxa.Wywiad brytyjski wysyła agenta 007 do jednego z centrów badawczych Draxa w celu wyjaśnienia sprawy.Tam spotyka po raz pierwszy dr.Goodhead(w rzeczywistości agentkę CIA).Bond o mały włos unika śmierci w symulatorze.W zamku Draxa,nawiązuje kontakt z Corrine, jego asystentką, która pomaga mu w zdobyciu tajnych dokumentów.Corrine ponosi jednak za to najwyższą cenę. Aby zbadać co kryje się za projektami dziwnych szklanych naczyń Bond jedzie do huty szkła w Wenecji.Tam odkrywa że naukowcy Draxa produkują zabójczy dla ludzi gaz.W jednym z weneckich muzeów zabija Changa, służącego Draxa.Ten werbuje Buźkę do pracy.Bond udaje się do Rio de Janeiro, gdzie zostaje porwana dr.Goodhead a potem do amazońskiej dżungli gdzie Drax ukrył swoją kwaterę główną.Tam szaleniec opowiada mu o swoim planie zniszczenia ludzkości.Chce zamordować całą rasę ludzi gazem spuszczanym z orbity ziemskiej, i stworzyć nową idealną rasę. Aby mu przeszkodzić Bond będzie musiał polecieć w kosmos.

Fabuła filmu opowiada o kilkunastu dniach przed wybuchem Powstania, kiedy dowództwo Armii Krajowej rozważa wszystkie za i przeciw rozpoczęciu otwartej bitwy z Niemcami. Trudna misja, jakiej podjął się Nowak-Jeziorański polegała na przedostaniu się z okupowanej Polski do Londynu, by przekazać informacje o walach Armii Krajowej i dowiedzieć się czy Brytyjczycy udzielą pomocy dla walczącej Warszawy, na które liczyło dowództwo AK, a także politycy i delegat rządu na kraj. Po spotkaniu z najważniejszymi politykami brytyjskimi wraca do kraju ze smutnymi wieściami: żadnej pomocy nie będzie. W tle rozgrywają się wydarzenia kluczowe dla przyszłości naszego kraju: dokonany zostaje zamach na Adolfa Hitlera, premier Stanisław Mikołajczyk jedzie do Moskwy, bezskutecznie próbując doprowadzić do ugody ze Stalinem, powstaje PKWN, Sowieci zbliżają się do Warszawy, a dowództwo AK w Wilnie zostaje podstępnie aresztowane.