Ron Kovic, wychowywany w duchu patriotycznym, trafia na wojnę w Wietnamie, gdzie o patriotyzmie nikt nie pamięta. Ron zostaje ranny i trafia do szpitala, zaś według diagnozy zostanie kaleką do końca życia. Powrót do kraju okazuje się dla niego wielkim rozczarowaniem...

W Hongkongu co trzy lata odbywają się na prywatnej wyspie Hana turnieje zawodników walk wschodnich. Spotykają się tam sławy światowego karate. Rządowej agencji ds. zwalczania przestępczości udaje się nakłonić do współpracy mistrza kung-fu Lee. Z klasztoru Shaolin udaje się na wyspę Hana, gdyż tam właśnie mieści się siedziba gangu. Dodatkowym zadaniem Lee jest także odszukanie zaginionej agentki. Przed wyjazdem bohater dowiaduje się, że to jeden z ludzi Hana jest odpowiedzialny za śmierć jego siostry.

Rodzina Lambertów zatrzymuje się w domu babci, wierząc jednocześnie, że mają za sobą przerażające wydarzenia sprzed dwóch lat. Spokój nie trwa jednak długo, gdyż niespodziewanie pojawia się duch młodej kobiety ubranej w białą suknię, która nuci dziecięcą melodię, a wraz z nim ma miejsce szereg niewytłumaczalnych zdarzeń: tajemnicze głosy, poruszające się przedmioty. Wkrótce Dalton (Ty Simpkins) zaczyna podejrzewać, że z ojcem, Joshem (Patrick Wilson), coś jest nie tak...

Joe (Charlotte Gainsbourg) kontynuuje opowieść o swoim życiu erotycznym. Jej zwierzeń słucha stary kawaler Seligman (Stellan Skarsgard), który znalazł swoją rozmówczynię pobitą na ulicy i udzielił jej pomocy. Kobieta wraca pamięcią do czasów swojego związku z Jerôme'em (Shia LaBeouf), ojcem 3-letniego Marcela (Jacob Levin-Christensen). Próbując walczyć z erotyczną oziębłością, Joe poszukuje coraz bardziej perwersyjnych doznań. Stopniowo pogrąża się w obsesji na punkcie seksu. Tymczasem Jerôme oddaje syna do adopcji. Lekarz ginekolog kieruje Joe na terapię. Słuchający jej historii Seligman próbuje pomóc rozmówczyni w zrozumieniu jej intymnych problemów. Twierdzi, że nigdy nie miał kochanki. Pogrążona we wspomnieniach kobieta coraz bardziej mu ufa. Dalszy ciąg fabuły kontrowersyjnego obrazu Larsa von Triera

W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe. Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie. Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii, jakie Joe zaczyna mu opowiadać. Historii obfitujących w wiele fascynujących momentów z jej życia, bogatych w dziwne, intrygujące zdarzenia. Film ten jest lekką, poetycką opowieścią o podróżach erotycznych kobiety - Joe (w tej roli Charlotte Gainsbourg).