
Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (
Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (
Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha, Cameron (
Viggo Mortensen), który nawiązuje bliską relację z Dolphin, co potęguję manię chłopaka.